Sigorta acenteleri için CRM
Excel karmaşasını bırak, acenteni büyüt.
Müşteri, poliçe, teklif ve yenilemelerinin hepsi tek panelde. Elindeki verini saniyeler içinde içeri alır, hiçbir yenilemeyi kaçırmaz, tek tıkla rapor üretir. Sade, hızlı ve sigortacının diliyle konuşur.
İçe aktarım
Elindeki her veriyi tek tıkla içeri al.
Sigorta yazılımından aldığın XML çıktısı, tecdit Excel'leri, PDF poliçeler... hangi formatta olursa olsun heyCRM okur. Kolonları kendisi tanır, kopyaları ayıklar, önce sana gösterir; onayla, biter.
- Birden fazla XML dosyasını aynı anda toplu yükle
- Ad, TC, telefon, plaka, prim, komisyon otomatik ayrışır
- Sorunlu satırlar en üstte; düzelt-onayla önizlemesi
Müşteri & portföy
Her müşteri, tek kartta.
Müşteriyi ismi, telefonu, plakası ya da poliçe numarasıyla saniyede bul. Kartını aç; poliçeleri, notları, geçmişi ve yaş bilgisi önünde. Potansiyeli aktiften ayır, etiketle, iç–dış acente kaynağını işaretle.
- İsim, telefon, plaka, poliçe no ve şasi ile arama
- Notlar, müşteri geçmişi ve doğum tarihi / yaş
- Etiketler · potansiyel–aktif ayrımı · iç / dış acente
Poliçe & teklif
Poliçeyi ekle, tekliften poliçeye geç.
Branş, şirket, prim ve komisyonla hızlı poliçe ekle; listeyi branşa ve şirkete göre filtrele. Verdiğin teklifi tek tıkla poliçeye çevir, takip tek yerde, kopya kayıt yok.
- Hızlı poliçe ekleme · branş & şirket filtreleri
- Prim ve komisyon takibi
- Teklifi tek tıkla poliçeye dönüştür
Yenileme & takip
Hiçbir yenilemeyi kaçırma.
Yaklaşan ve süresi geçen poliçeler önünde, renk kodlu. Yeni dönem poliçesi eskisini otomatik gölgeler; aynı müşteri gereksiz yere listeye düşmez. Günlük plan, hatırlatma ve bildirim merkezi hep açık.
- Yaklaşan yenilemeler önceliğe göre sıralı
- Tecdit dosyası eski poliçeyi otomatik günceller
- Planlama, hatırlatma ve bildirim merkezi
Rapor & analiz
Portföyünü rakamla ve grafikle gör.
Aylık, günlük ya da istediğin tarih aralığında hazır rapor. Branş ve şirket dağılımı, komisyon özeti, toplam prim, hepsi net. Tek tıkla PDF; Excel'e makine-okur temiz çıktı.
- Tarih aralıklı PDF rapor (günlük · aylık · özel)
- Branş & şirket bazlı dağılım ve grafikler
- Komisyon ve toplam prim özeti · Excel dışa aktarım
Güvenli veri
Verin sende, güvende, kaybolmaz.
Bilgiler bilgisayarında kalır; buluta ya da aboneliğe bağımlı değilsin. Riskli her işlemden önce otomatik yedek alınır, tek tıkla eski hâline dönersin. İstersen aynı veriyi ekiple ofisçe kullan.
- Kritik işlemden önce otomatik yedek
- Tek tıkla geri yükleme, veri bilgisayarında yerel
- Aynı veriyi ekiple ofisçe paylaş
Neden Excel'i bırakıp heyCRM'e geçmelisin?
Aynı işi yarı zamanda, hatasız ve verin sende kalarak yap. Farkı bir kez görünce eskiye dönmüyorsun.
- Veri onlarca tabloya dağılır
- Yenilemeler elle takip edilir, kaçar
- Aynı kayıt tekrar tekrar girilir
- Rapor için saatlerce uğraşırsın
- Dosya bozulur, yanlış bir kayıtta uçar
- Kalabalıkta müşteriyi bulmak zor
- Her şey tek ve düzenli panelde
- Yenilemeler otomatik takip, hiçbiri kaçmaz
- Bir kez içeri al; kopyaları kendisi eler
- Tek tıkla PDF & Excel rapor
- Otomatik yedek, tek tıkla geri dön
- İsim, plaka ya da poliçeyle saniyede bul
Sık sorulanlar.
Mevcut Excel ve poliçelerimi aktarabilir miyim?
Evet. Elindeki Excel, XML ve PDF dosyalarını olduğu gibi içeri al, heyCRM kolonları tanır, telefon, TC ve poliçe numarasını ayırır, kopyaları eler. Her şeyi kaydetmeden önce sen görürsün.
Verim güvende mi? Buluta mı gidiyor?
Hayır. Veri kendi bilgisayarında yerel kalır; hiçbir buluta gönderilmez. Riskli her işlemden önce otomatik yedek alınır, tek tıkla eski bir ana dönebilirsin.
İnternet olmadan çalışır mı?
Evet. heyCRM bir masaüstü uygulaması ve tamamen çevrimdışı çalışır, internet gerekmez. İstersen aynı ofis ağındaki bilgisayarlar tek veriye bağlanabilir.
Ekiple aynı veriyi birlikte kullanabilir miyiz?
Evet. Aynı ofis ağındaki bilgisayarlar tek bir ortak veri kasasına bağlanır; herkes aynı güncel müşteri ve poliçeleri görür.
Kurulum ve mevcut verimi taşımada yardım ediyor musunuz?
Elbette. Kurulumu birlikte yapıyor, elindeki Excel/XML/PDF dosyalarını içeri alıyor ve günlük akışı adım adım gösteriyoruz, aynı gün kullanmaya başlıyorsun.
Nasıl başlarım, fiyatı ne?
Kısa bir demo için bize ulaş. Verini seninle birlikte kuruyor, acentene uygun paketi belirliyoruz. Aşağıdan yaz.